Klientu standarta pārdošanas rindas

Ja jums bieži ir nepieciešams izveidot pārdošanas rindas ar līdzīgu informāciju, varat izveidot rēķina standarta rindas, kuras pēc tam varat ievietot pārdošanas dokumentos.

1. Izveidot standarta pārdošanas rindu šablonu

1. Atveriet Meklētāju (🔍) un ierakstiet Klientu standarta pārd. kodi.

2. Noklikšķiniet uz Klientu standarta pārd. kodi.

3. Noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu šablonu.

4. Aizpildiet:

   • Kods: Unikāls nosaukums (piemēram, M-PAK).

   • Apraksts: Piemēram, “Ikmēneša pakalpojuma rēķins”.

   • Pievienojiet pārdošanas rindas (preces, resursus vai kontus), ko izmantojat katru mēnesi.

2. Pievienot standarta pārdošanas rindas klientam

1. Atveriet Klienta karti.

2. Noklikšķiniet uz Saistītās > Pārdošana > Klientu standarta pārd. kodi.

3. Pievienojiet iepriekš izveidoto šablonu (piemēram, M-PAK) klientam.

4. Izvēlieties:

   • Ievietot automātiski: Rindas tiks pievienotas, veidojot jaunu rēķinu.

   • Vai Ievietot manuāli: Jūs izvēlaties, kad tās pievienot.

3. Izveidot ikmēneša rēķinu

1. Atveriet Pārdošanas rēķinus.

2. Izveidojiet jaunu rēķinu klientam.

3. Ja iestatīts uz Ievietot automātiski, rindas parādīsies automātiski.

4. Ja iestatīts uz Ievietot manuāli, noklikšķiniet uz Darbības → Funkcijas → Iegūt atkārtotās pārdošanas rindas.

1. Atjauniniet summas pēc nepieciešamības.

2. Grāmatot un nosūtīt rēķinu.

🚀 Automatizācija

Izveidojot darbu Procesa rindas ierakstos (Job Queue), katru mēnesi Biznesa Centrāle klientiem ar automātiskajām pārdošanas rindām sagatavos rēķinus.

✅ Ieguvumi

• Ietaupa laiku, izvairoties no manuālas rindu ievades.

• Nodrošina konsekvenci visos rēķinos.

• Viegli atjaunināt summas katru mēnesi.